売上管理型

口座振替利用設定

口座振替をご利用の関与先様だけでなく、「未利用」の関与先様も登録できるため、事務所の売上の一元管理が可能です。
口座振替「未利用」の関与先様は[ 入金消込] 画面で入金管理が可能です。
また、請求・入金の結果は口座振替「利用」の関与先様と併せて、各種資料に反映されます。

請求金額入力

請求細目は直接入力。入力内容は関与先様への各種通知に反映。

売上計上月の設定

毎月の顧問料を「前月分」「当月分」「翌月分」の 請求細目は事前に設定できます。
いずれに計上する顧問料かを関与先様ごとに設定できます。（振替５日の場合は「前月分」「当月分」のみの設定となります）

請求細目の設定

請求細目は事前に設定できます。

通知方法

「請求書」《無料》をメールで自動送信または「振替のお知らせ(ハガキ)」《91円/件》の送付区分を選択し、請求金額を事前にお知らせできます。
「請求書」《無料》はプリントアウトし、関与先様にお渡しすることもできます。関与先様ごとに「送付する」「送付しない」は選択できます。

関与先様への通知設定

通知方法やタイミングは関与先様ごとに設定可能。関与先様に合う方法をお選びください。

未収金管理機能

登録した請求のうち入金処理がされていない請求は未収金として自動で一覧画面に表示されます。

再振替設定

入金消込

集計機能

登録データを元に用途に応じた集計機能をご利用いただけます。

各種集計機能

報酬台帳

関与先様ごとに報酬台帳を自動で作成します。

自動計算

本体金額を入力すれば消費税・源泉税は自動で計算されます。
「自動計算しない」に◉をつければ直接入力も可能です。

閲覧専用IDの発行

請求内容確認専用のIDを20個まで発行できます。閲覧できる関与先様も設定できます。

関与先様の分類項目の設定

事務所独自の分類項目を設定し、一覧表示で選択することが可能です。

その他機能

インボイス帳票

適格事業者登録番号をするとインボイス帳票の発行ができます。

支払調書

集計方法を選択して作成できます。

過去分請求書

11年2ヶ月分を発行できます。

宛名ラベル

住所情報を元に発行できます。